Billings, eine schmutzige Stadt irgendwo in Montana. Das Wetter scheint für immer kalt und trübe zu sein, wie die Stimmung der Menschen. Auf einer besonders tristen Straße schlurft ein alter Mann dahin.
Der Wind zerzaust sein weißes Haar. Dem Polizisten, der ihn aufhält, deutet der Alte an, dass er aus der Stadt "dort hinter ihm" käme und "nach vorne" gehen würde. Diese ersten Einstellungen aus Alexander Paynes genuin amerikanischem Film erinnern in ihrem Mix aus ...